Septembre 2021 N° 57 Éditorial Antoine Frérot Mesdames, Messieurs, chers actionnaires, Votre Groupe entame, grâce à son rapprochement avec Suez, une nouvelle page de son développement. Cette opération permettra de créer, autour de Veolia, le champion mondial de la transformation écologique. Doté d’un chiffre d’affaires de l’ordre de 37 Mds€, l’ensemble industriel sans équivalent que nous allons former réunira la plus belle base de savoir-faire au monde, dans un des secteurs d’activité les plus importants du XXI siècle : celui de la transformation écologique.e Ce rapprochement devrait être finalisé d’ici la fin de l’année notre site internet) vous précise le mécanisme de cette opération 2021, sous réserve de l’obtention de l’accord des autorités de et les modalités par lesquelles vous pourrez souscrire de nouvelles la concurrence des différents pays concernés. Il est déjà très actions. avancé et a franchi avec succès plusieurs étapes majeures : acquisition de 29,9 % du capital de Suez le 5 octobre 2020 ; Ce rapprochement permettra à votre entreprise de créer accord signé le 14 mai 2021 entre les conseils d’administration davantage de valeur pour toutes ses parties prenantes et de de Veolia et de Suez ; recommandation le 29 juin 2021, par le maximiser son impact sur celles-ci. Plus d’impact sur vous, conseil d’administration de Suez, de l’Offre Publique d’Achat chers actionnaires, en termes de rentabilité et de création de présentée par Veolia et portant sur les 70,1 % de capital restant valeur. Plus d’impact sur ses clients, en leur proposant des de Suez ; déclaration de conformité par l’Autorité des Marchés offres plus complètes et plus performantes. Plus d’impact sur Financiers le 20 juillet 2021 de cette Offre Publique d’Achat et ses collaborateurs, en élargissant leurs compétences. Plus ouverture de celle-ci le 29 juillet 2021. d’impact sur les territoires, en les rendant attractifs et durables. Cette opération s’inscrit dans un contexte de forte croissance Plus d’impact sur la planète, en diminuant les prélèvements des résultats de votre entreprise, que ce soit en termes de dans les ressources naturelles et les pollutions émises. chiffre d’affaires ou de profitabilité, comme l’expriment ses C’est donc à une très belle page du développement de Veolia, à comptes semestriels publiés le 29 juillet dernier qui sont laquelle je vous invite à participer. Votre Groupe possède en effet détaillés dans cette lettre. Ces performances remarquables la des perspectives de développement exceptionnelles : d’une placent en conditions idéales pour aborder avec sérénité la part, car la conjoncture est très favorable à ses métiers, à court seconde moitié de l’exercice 2021 et pour finaliser son rappro- comme à long terme ; d’autre part, car le rapprochement avec chement avec Suez. Suez lui donnera davantage de moyens en savoir-faire, en Ce rapprochement sera en partie financé par une augmentation plateformes géographiques, en recherche et développement du capital de Veolia pour un montant de l’ordre de 2,5 milliards et en capacité d’investissement pour accentuer son leadership d’euros. et réaliser l’ensemble de ses ambitions. Dans le cadre de sa politique actionnariale, Veolia souhaite vous En vous remerciant de votre fidélité à notre Groupe et de votre associer à ce projet de croissance rentable et vous propose de confiance dans sa stratégie de croissance pérenne et rentable, participer à cette augmentation de capital en numéraire, pour je vous prie d’agréer mes salutations les plus cordiales. laquelle vous bénéficiez de droits préférentiels de souscription. Le guide ci-après (ainsi que la Note d’Opération disponible sur Antoine Frérot, Président-Directeur Général Sommaire 2 Augmentation de capital 4 Les modalités de l’offre 7 Résultats du 1 semestreer avec Droit Préférentiel 5 Réponses 2021 : forte croissance de de Souscription (DPS) à 10 questions clés l’activité et des résultats par de 2,5 milliards d’euros rapport à 2020 et à 2019 3 L’augmentation de capital 6 Pour aller plus loin 8 Agenda en 3 étapes 1